“兩升一降”收獲機械市場進入盤整期

  上半(ban)年，我國聯(lian)合(he)收割機(ji)市場呈(cheng)現小(xiao)幅上揚，需(xu)求結(jie)構(gou)定(ding)格圍繞谷物(wu)(wu)、玉(yu)米收割機(ji)市場展(zhan)開，需(xu)求區(qu)域(yu)定(ding)格于稻(dao)麥主產區(qu)的鮮明特征(zheng)。市場調查顯(xian)示，累計(ji)銷售聯(lian)收機(ji)11.52萬(wan)臺，同(tong)比增(zeng)長(chang)2.37%。其(qi)中(zhong)小(xiao)麥、水稻(dao)、玉(yu)米和(he)其(qi)它(ta)作物(wu)(wu)收割機(ji)分別銷售4.38萬(wan)臺、4.13萬(wan)臺、2.37萬(wan)臺和(he)0.64萬(wan)臺，同(tong)比分別增(zeng)長(chang)-5.62%、23.6%、6.71%和(he)-39.05%。從需(xu)求結(jie)構(gou)分析(xi)，谷物(wu)(wu)、玉(yu)米聯(lian)合(he)收割機(ji)市場占94.44%份額，其(qi)它(ta)作物(wu)(wu)聯(lian)合(he)收割機(ji)占5.56%。

  我國聯合(he)收(shou)割(ge)機市場(chang)(chang)受季節因素影響較(jiao)大，區域(yu)(yu)(yu)集中(zhong)度較(jiao)高。上半年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)量前十(shi)區域(yu)(yu)(yu)占比(bi)高達90%以(yi)上，較(jiao)之去(qu)年(nian)(nian)同期提高了(le)11.52個百分(fen)(fen)點。其(qi)中(zhong)小麥收(shou)割(ge)機市場(chang)(chang)率(lv)(lv)先在(zai)黃(huang)淮海區域(yu)(yu)(yu)啟動，水稻收(shou)割(ge)機市場(chang)(chang)率(lv)(lv)先在(zai)湖南、湖北市場(chang)(chang)啟動，區域(yu)(yu)(yu)市場(chang)(chang)的市場(chang)(chang)占比(bi)反應了(le)這一突出特征。在(zai)銷(xiao)(xiao)量前十(shi)的區域(yu)(yu)(yu)占比(bi)中(zhong)，安(an)徽、山東(dong)銷(xiao)(xiao)量均(jun)超過(guo)1萬(wan)臺(tai)，但同比(bi)出現小幅(fu)下滑。從區域(yu)(yu)(yu)占比(bi)分(fen)(fen)析，這兩(liang)個區域(yu)(yu)(yu)占比(bi)分(fen)(fen)別達到了(le)17.34%和(he)(he)(he)15.86%，較(jiao)之去(qu)年(nian)(nian)同期小幅(fu)上揚0.18%和(he)(he)(he)0.34%；湖南、湖北作為水稻主產區，占比(bi)也(ye)分(fen)(fen)別達到了(le)12.34%和(he)(he)(he)12.2%，較(jiao)之去(qu)年(nian)(nian)同期增長8.02%和(he)(he)(he)2.95%。

  出口(kou)小(xiao)幅增長進口(kou)大(da)幅上(shang)揚

  上半年，我國收獲機(ji)械進出(chu)口(kou)呈現出(chu)出(chu)口(kou)小幅增長(chang)，進口(kou)大(da)幅上揚的特點(dian)。海關統計(ji)顯示，截至6月末，累計(ji)實(shi)現出(chu)口(kou)、進口(kou)金額分別為7.24億(yi)美元、1.74億(yi)美元，同比增長(chang)5.58%、40.74%，實(shi)現貿易(yi)順差(cha)5.5億(yi)美元。

  今年收(shou)獲機械市場的進出(chu)口表現(xian)反映出(chu)我國收(shou)獲機械產品國際(ji)競爭(zheng)力與市場需求的基(ji)本現(xian)狀。

  首先，從出(chu)口目(mu)的國(guo)分(fen)析，我(wo)國(guo)聯(lian)合收(shou)割(ge)機出(chu)口主要集中(zhong)在(zai)亞洲，近年，隨著我(wo)國(guo)勞(lao)動力成本的上升以及(ji)亞洲周邊區(qu)域收(shou)割(ge)機產業的發(fa)展，價格優勢正逐漸喪失，競爭日趨激烈。

  其次，國內市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)大(da)型化(hua)趨勢強烈，國內供給不(bu)足，聯合(he)收(shou)割(ge)(ge)(ge)機(ji)(ji)(ji)進(jin)口(kou)額同(tong)比幅度(du)攀升正是這一(yi)需求(qiu)現狀(zhuang)的反應。從(cong)進(jin)口(kou)的9類收(shou)獲機(ji)(ji)(ji)械(xie)單臺(tai)價格(ge)變(bian)化(hua)分析，變(bian)化(hua)并(bing)不(bu)突出，僅僅增(zeng)(zeng)長0.27萬(wan)美(mei)元；但(dan)從(cong)個案分析，單臺(tai)價格(ge)的變(bian)化(hua)就異常明顯，聯合(he)收(shou)割(ge)(ge)(ge)機(ji)(ji)(ji)單臺(tai)價格(ge)較之(zhi)去年同(tong)期提(ti)高3.09萬(wan)美(mei)元，根莖(jing)或(huo)塊莖(jing)收(shou)獲機(ji)(ji)(ji)械(xie)提(ti)高4.57萬(wan)美(mei)元，其它(ta)未列名的收(shou)割(ge)(ge)(ge)機(ji)(ji)(ji)提(ti)高9.49萬(wan)美(mei)元，由(you)此可(ke)以看出兩個問題(ti)：第一(yi)，市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)大(da)型化(hua)趨勢明顯，但(dan)我國大(da)型收(shou)獲機(ji)(ji)(ji)制造依然是短板(ban)；第二，經濟作(zuo)物(wu)收(shou)獲機(ji)(ji)(ji)械(xie)快速增(zeng)(zeng)長，但(dan)我國大(da)型經濟作(zuo)物(wu)收(shou)獲機(ji)(ji)(ji)械(xie)依然難以滿足市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)。

  由此我們建議，收獲(huo)機械生產(chan)企業應將(jiang)更多的精(jing)力(li)放到(dao)大型(xing)產(chan)品的技術攻(gong)關與研發方面，以滿足(zu)國內市場需求變化(hua)的形勢，而不是一味的追逐這杯那杯，這獎那獎上。

  輪式全喂入(ru)聯合收割機(ji)市場小幅(fu)下滑(hua)

  上(shang)半年(nian)輪式(shi)谷(gu)物收割(ge)機受去年(nian)收益相(xiang)對較(jiao)差，整(zheng)體市(shi)(shi)場保有量(liang)(liang)增加等(deng)因素(su)影響，累計銷售4萬(wan)余臺，同比(bi)下(xia)降(jiang)2.17%。輪式(shi)谷(gu)物收割(ge)機市(shi)(shi)場是成(cheng)熟市(shi)(shi)場，市(shi)(shi)場剛性(xing)需求(qiu)嚴重不足，主要動力來自(zi)市(shi)(shi)場結構性(xing)調整(zheng)帶來的更(geng)新需求(qiu)。回溯市(shi)(shi)場發展歷(li)程(cheng)，自(zi)2010年(nian)以(yi)來，市(shi)(shi)場擁有量(liang)(liang)大，飽和(he)特征十分(fen)突(tu)出，更(geng)新換代的比(bi)例達到60%以(yi)上(shang)。由此(ci)我們看(kan)出，市(shi)(shi)場的任何波動多為市(shi)(shi)場周期性(xing)需求(qiu)引發的，不會出現前幾年(nian)那樣較(jiao)大的起伏(fu)。

  從喂入量分析，中原(yuan)區域整體市(shi)場在(zai)補貼引導及結構升(sheng)級(ji)的影響下(xia)，5kg/s以(yi)下(xia)產(chan)品(pin)(pin)需求(qiu)(qiu)持續萎縮，6~7kg/s(橫軸(zhou)流(liu)(liu))產(chan)品(pin)(pin)成為銷售主(zhu)體，占(zhan)比(bi)74.39%；同比(bi)增175%；東北區域市(shi)場6~7kg/s(縱(zong)軸(zhou)流(liu)(liu))產(chan)品(pin)(pin)需求(qiu)(qiu)下(xia)滑，7kg/s以(yi)上機(ji)型(xing)發(fa)力，同比(bi)增長15.5倍(bei)。從技術路線看：中原(yuan)區域市(shi)場需求(qiu)(qiu)機(ji)型(xing)仍以(yi)橫軸(zhou)流(liu)(liu)產(chan)品(pin)(pin)為主(zhu)；東北區域需求(qiu)(qiu)以(yi)縱(zong)軸(zhou)流(liu)(liu)產(chan)品(pin)(pin)為主(zhu)，籽粒直收機(ji)型(xing)空(kong)間廣闊(kuo)。

  因(yin)小(xiao)麥主產(chan)區(qu)主要集中(zhong)于黃淮海區(qu)域(yu)，決定(ding)了輪式谷物收割機(ji)的(de)主流(liu)市(shi)場所(suo)在區(qu)域(yu)。市(shi)場調查(cha)顯示，上(shang)半(ban)年，黃淮海區(qu)域(yu)占(zhan)到(dao)總(zong)量的(de)97.6%。山東(dong)、河(he)南、安(an)徽、江蘇等區(qu)域(yu)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)出現(xian)不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)程(cheng)度(du)(du)增長(chang)，河(he)北、陜西、山西區(qu)域(yu)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)出現(xian)不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)程(cheng)度(du)(du)下降(jiang)；東(dong)北市(shi)場尚未正式啟動，零(ling)星需(xu)(xu)求。前十大(da)區(qu)域(yu)需(xu)(xu)求約(yue)3.45萬臺，同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)4.76%；占(zhan)比(bi)(bi)(bi)86.23%，較(jiao)之(zhi)去年下挫2.35個點。主流(liu)需(xu)(xu)求區(qu)域(yu)市(shi)場表(biao)現(xian)冷(leng)熱(re)不(bu)均，其中(zhong)山東(dong)大(da)幅(fu)度(du)(du)上(shang)揚，需(xu)(xu)求1.2萬余(yu)臺，同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)52.49%；占(zhan)比(bi)(bi)(bi)30.08%，較(jiao)之(zhi)去年同(tong)(tong)(tong)(tong)期(qi)提高(gao)10.78個百分(fen)點。河(he)北、安(an)徽、河(he)南分(fen)別需(xu)(xu)求約(yue)4000～6000臺，但(dan)同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)出現(xian)不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)程(cheng)度(du)(du)的(de)下滑，占(zhan)比(bi)(bi)(bi)隨(sui)之(zhi)下降(jiang)。

  履帶式全喂入收割機市場(chang)大幅度增長

  上(shang)半年，我國累計銷售各種履帶(dai)式(shi)全喂入收割機4.13萬臺(tai)，同比(bi)增長23.6%。取得良好(hao)佳績(ji)。第一，主流機型需(xu)求(qiu)占比(bi)突出；第二，市場需(xu)求(qiu)轉移特點凸顯，大型化趨勢(shi)表現強烈。

  履帶式全喂入(ru)收割機(ji)市場(chang)上半年(nian)(nian)(nian)的(de)大幅度(du)(du)攀升主要來自于(yu)以(yi)下原因：第一，市場(chang)連續多(duo)年(nian)(nian)(nian)的(de)下跌，尤其是(shi)去(qu)年(nian)(nian)(nian)的(de)大幅度(du)(du)滑坡，形成需求(qiu)凹地，加之多(duo)年(nian)(nian)(nian)需求(qiu)能(neng)量(liang)(liang)的(de)積(ji)蓄(xu)，今年(nian)(nian)(nian)正是(shi)這(zhe)種能(neng)量(liang)(liang)的(de)釋放(fang)；第二(er)，從(cong)其生命周期(qi)分析，今年(nian)(nian)(nian)正值更(geng)新(xin)高峰年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)；第三，區域(yu)市場(chang)的(de)拉(la)動，湖(hu)南、江西(xi)等南方稻區受油菜收獲(huo)面積(ji)擴大及(ji)舊機(ji)更(geng)新(xin)需求(qiu)增長(chang)影響，銷量(liang)(liang)保持(chi)高位。

  分技術(shu)路(lu)線看：縱軸流產(chan)(chan)品成熟(shu)度好，可靠性(xing)、作業效率、性(xing)能相(xiang)比其它產(chan)(chan)品都具有明顯優勢，銷售比重快速(su)增長，雙滾筒及傳統產(chan)(chan)品產(chan)(chan)品受作業效率及切碎效果(guo)等(deng)因素影響(xiang)，銷量(liang)快速(su)萎縮。

  上半年，市(shi)場集(ji)中(zhong)度有(you)所(suo)下滑(hua)。市(shi)場調(diao)查顯示，截至6月底，銷(xiao)量前五的(de)品牌累計銷(xiao)售3.7萬余臺，同(tong)比增長27.8%；占比91.88%，較之去(qu)年同(tong)期(qi)下降6.98%。久(jiu)保(bao)田(tian)、沃(wo)得銷(xiao)售均(jun)超萬臺，久(jiu)保(bao)田(tian)與去(qu)年基(ji)本持平，沃(wo)得增幅87.98%。占比均(jun)超過27%。中(zhong)聯、星光出現不同(tong)程度的(de)增長，中(zhong)聯重(zhong)機增幅較為強勁(jing)。

  上半年，區域(yu)需(xu)(xu)求主要集中在安徽和(he)兩湖(hu)，市(shi)場調查顯(xian)示(shi)，銷量前十區域(yu)累計銷售3.27萬臺，同比(bi)增(zeng)長(chang)11.82%，占(zhan)比(bi)97.01%，較(jiao)之去年同期下降0.27%。安徽、湖(hu)北(bei)、湖(hu)南區域(yu)需(xu)(xu)求大幅度攀(pan)升，分別達到(dao)8600、7900、5800余臺，同比(bi)分別增(zeng)長(chang)6.2%、30.2%和(he)45.66%；占(zhan)比(bi)分別達到(dao)25.6%、23.59%和(he)17.46%。東北(bei)市(shi)場未啟動，只有零星銷量。

  3-4行(xing)玉米(mi)收割機(ji)領銜(xian)市場

  玉(yu)米收割(ge)機市場(chang)的需求(qiu)結構出現較大(da)變化，雖(sui)然3行(xing)機依然占據主流，但(dan)4行(xing)機出現較大(da)幅度增(zeng)長，2行(xing)機出現強勢反彈。市場(chang)調查顯示，上(shang)半年，我國玉(yu)米收割(ge)機市場(chang)累計銷售各(ge)種型號玉(yu)米機2.37萬臺，同比增(zeng)長6.7%。其(qi)中，自走(zou)式2.26萬臺，背負式1114臺。

  從需(xu)求結構特點分析，以(yi)下三點較(jiao)為(wei)突出(chu)(chu)(chu)：第(di)一，自走(zou)式(shi)占(zhan)據市場主流：占(zhan)比95.29%；第(di)二，自走(zou)式(shi)中，2行機出(chu)(chu)(chu)現(xian)(xian)大(da)幅度增長，這是繼去年小(xiao)3行出(chu)(chu)(chu)現(xian)(xian)批量事故(gu)之后市場需(xu)求出(chu)(chu)(chu)現(xian)(xian)的反復(fu)；第(di)三，4行及以(yi)上機型增幅較(jiao)小(xiao)，與(yu)區域市場啟動(dong)關(guan)系密切。

  因上半年(nian)并非是玉米(mi)收割(ge)機的“主場”，大品(pin)牌并沒有顯示出固有的強大優(you)勢，從銷(xiao)量過千臺的品(pin)牌分析，前七大品(pin)牌累(lei)計銷(xiao)售(shou)1.5萬余，同比(bi)增(zeng)(zeng)長30.05%，占比(bi)69.72%，較(jiao)之(zhi)去年(nian)同期(qi)提(ti)高(gao)11.1個點(dian)。山(shan)東寧聯、巨明分別銷(xiao)售(shou)3570臺和(he)2694臺，同比(bi)分別增(zeng)(zeng)長64.9%和(he)-25.58%。占比(bi)分別達到15.83%和(he)11.94%，較(jiao)之(zhi)去年(nian)同期(qi)提(ti)高(gao)了5.33%和(he)-5.6%。山(shan)東常林、福田雷沃玉米(mi)機銷(xiao)售(shou)同比(bi)分別提(ti)高(gao)了3.83和(he)5.48個百分點(dian)，增(zeng)(zeng)幅大幅攀升99.38%和(he)89.73%。

  上半年(nian)，玉米收(shou)割機市場圍(wei)繞品(pin)(pin)(pin)牌(pai)、價格、渠道(dao)、產(chan)品(pin)(pin)(pin)展開爭(zheng)奪。成為(wei)(wei)眾多品(pin)(pin)(pin)牌(pai)競爭(zheng)的(de)(de)(de)焦點。一是(shi)產(chan)品(pin)(pin)(pin)支撐下的(de)(de)(de)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)競爭(zheng)仍然(ran)是(shi)市場競爭(zheng)的(de)(de)(de)第一要(yao)素(su)，但(dan)不(bu)可忽(hu)視的(de)(de)(de)是(shi)隨著產(chan)能的(de)(de)(de)過剩，激烈的(de)(de)(de)價格競爭(zheng)成為(wei)(wei)眾多品(pin)(pin)(pin)牌(pai)的(de)(de)(de)重要(yao)選(xuan)擇；二是(shi)渠道(dao)競爭(zheng)也成為(wei)(wei)一個不(bu)可忽(hu)視的(de)(de)(de)關鍵問(wen)題，年(nian)初開打，至今依(yi)然(ran)綿(mian)延不(bu)絕；三(san)是(shi)隨著終端客(ke)戶購買理性化(hua)的(de)(de)(de)增強(qiang)，產(chan)品(pin)(pin)(pin)外觀漂亮、駕乘舒適等(deng)諸多元素(su)成為(wei)(wei)消費者(zhe)選(xuan)擇的(de)(de)(de)重要(yao)參(can)考指(zhi)標，產(chan)品(pin)(pin)(pin)依(yi)然(ran)是(shi)市場競爭(zheng)的(de)(de)(de)核(he)心。

  上半年玉米(mi)機(ji)的(de)需求(qiu)區域(yu)(yu)依然集中(zhong)在黃淮海區域(yu)(yu)，山(shan)東(dong)、河(he)南(nan)、京津(jin)冀(ji)等中(zhong)原和(he)西北區域(yu)(yu)受市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)啟動較晚影(ying)響，市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)銷量較同(tong)期有所減少，但(dan)占(zhan)(zhan)據主流。遼寧、吉林(lin)和(he)黑(hei)龍(long)江區域(yu)(yu)受去(qu)年用戶收益普遍(bian)較好拉(la)動，市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)啟動較早，終端市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)旺盛，市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)占(zhan)(zhan)比偏低，內蒙(meng)古市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)受補(bu)貼(tie)政策影(ying)響，同(tong)比出現較大(da)幅度下滑。